中能传媒能源安全新战术钻研院（以下简称“中能传媒钻研院”）致力于打造高端能源智库 ，近年来缜密萦绕党中央、国务院关于能源的决策部署 ，萦绕能源发展鼎新沉大问题发展深度钻研 ，形成了一系列决策参考价值高的钻研成就。
自2016年以来 ，中能传媒钻研院以国度发展鼎新委、国度能源局、国度统计局、行业协会等丰硕数据信息为依附 ，结合能源企业及有关机构的现实需要 ，按年度组织编写《中国能源大数据汇报》 ，以期全面、系统、陆续纪录能源行业各专业领域发展示状 ，为行业发展决策提供沉要数据支持。
2025年5月 ，中能传媒钻研院沉磅推出《中国能源大数据汇报（2025）》 ，以近十年数据为凭据 ，全面展示能源安全新战术提出以来我国能源发展的活泼实际与丰硕成就。汇报全文近5万字 ，附图表百余张 ，共分为七大篇章 ，其中 ，第一章对我国能源发展情况进行综述 ，蕴含宏观经济局势、能源出产及供给、能源消费、能源投资、能源效能、碳市场运行和能源政策等内容；第二至六章对煤炭、石油、天然气、电力、非化石能源等细分行业 ，从行业供需、基建、市场、运营、政策等方面进行分析；第七章针对储能氢能新业态 ，介绍其市场规模、技术发展、行业政策等内容。
受钻研能力及编写功夫所限 ，汇报中未免存在疏漏与不及之处 ，恳请宽大读者品评指正。
第四章 天然气行业发展
本章作者 杨永明
（中能传媒能源安全新战术钻研院）
国度发展鼎新委数据显示 ，2024年 ，全国天然气表观消费量4260.5亿立方米 ，同比增长8%。随着稳经济政策及接续措施加快推动并落地生效 ，国内经济持续出现复苏向好态势。各个领域的用气需要皆展示出积极向好趋向 ，有力带头了天然气需要不变增长。其中 ，城市燃气需要持续增长 ，车用LNG是最亮眼身分 ，燃气管线铺设领域持续拓展 ，2024年新增约2000万用气人丁 ，带来20亿立方米以上的城乡居民生涯用气量增长。然而 ，与其他天然气消费场景相比 ，发电用气量颠簸性较大 ，燃气机组利用率持续偏低 ，新机组投运是发电用气量增长的重要原因。工业出产增长及代替作用加强 ，推动工业用气需要多点开释；化工用气需要根基安稳。
注：2023、2024年数据系表观消费量及同比增长
（数据起源：国度统计局、国度发展鼎新委）
图4-1 2015—2024年天然气消费量及增长情况
国度统计局数据显示 ，2024年 ，我国天然气产量达到2464.51亿立方米 ，同比增长6.0% ，这是我国天然气产量陆续8年增产超过100亿立方米。2024年 ，海洋油气、极度规油气持续成为上产“主阵地”。海洋油气急剧上产 ，建成多个新油气田 ，产量当量超8500万吨。页岩气产量维持250亿立方米以上规模；深层煤岩气年产量仅用3年功夫急剧提升至25亿立方米 ，成为天然气增产新亮点。国内通例、极度规和海域天然气勘探开发均获得新突破 ，深地油气钻探能力及配套技术跻身国际先进水平 ，建成了首口设计井深超万米的科学索求井 ，自主攻克了万米级特深井钻探技术瓶颈 ，四川盆地深层页岩气勘探获得沉要突破 ，海南岛东南海域勘探发现首个超深水超浅层气田。
图4-2 2015—2024年天然气产量及增长情况
天然气进口量同比增长9.9%海关总署数据显示 ，2024年 ，我国天然气进口13169万吨（约1817亿立方米） ，同比增长9.9% ，LNG和管路气进口量实现双增长。其中 ，LNG进口量7665万吨、同比增长7.7% ，进口金额3135.71亿元、同比降落0.8%；管路气进口量5504万吨、同比增长13.1% ，进口金额1501.77亿元、同比上涨10.1%。相比之下 ，管路气进口量增长越发显著。一方面 ，由于2023年中亚管线的短暂供给不及导致基数相对较低 ，而2024年中亚管线运行安稳 ，供给量随之实现了同比增长；另一方面 ，中俄东线在既定购销合同的框架下 ，供给量稳步增长。2024年 ，我国天然气对表采买度幼幅提升至42%以上。
图4-3 2015—2024年天然气进口量及增长情况
数据起源：国度统计局、海关总署）
2024年 ，我国LNG进口起源国重要有澳大利亚、卡塔尔、俄罗斯、马来西亚、美国、印度尼西亚、巴布亚新几内亚等。其中 ，澳大利亚仍是我国LNG第一猛进口起源国 ，占进口总量的34.1% ，共计2619.3万吨 ，随后别离是卡塔尔、俄罗斯、马来西亚、美国、印尼 ，在进口总量中的占比别离为23.8%、10.9%、10.0%、5.6%、4.6%。我国管路气进口起源国为土库曼斯坦、俄罗斯、缅甸、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦。其中 ，土库曼斯坦仍是我国最大的管路气供给国 ，而管路气进口增量则重要来自俄罗斯。
2024年 ，我国买家共签署了4份LNG合同 ，总规模为425万吨/年 ，其中中国海油与路达尔签署的合同为续签5年的购销和谈。价值指数方面 ，4份LNG合同中2份与原油挂钩、1份与美国Henry Hub价值指数挂钩、1份未知。从和谈执行年限来看 ，2024年新签署和谈重要为长协和中短约。
2024年 ，天然气管网建设不休美满。西气东输四线吐鲁番到哈密段成功通气 ，西气东输管路系统的年输送能力从770亿立方米提高到920亿立方米；中俄东线天然气管路工程全线贯通 ，年输气能力增至380亿立方米；西气东输三线中段中卫到枣阳段工程全线105条隧路全数贯通 ，工程整体进度已实现80% ，短期有望新增输气能力250亿立方米。青宁管路建成投产 ，实现了西气东输一线、川气东送、青宁管路之间互联互通；酟NG储配站、华瀛LNG接管站、广安LNG接管站以及西安LNG接管站表输管路项目投产 ，珠三角地域多气源互通互补格局进一步美满。海西天然气管网长乐至福鼎段进气投产 ，闽东地域实现管路天然气“零”的突破。在建管路方面 ，川气东送二线、虎林到长春天然气管路等工程加快推动；气化南疆天然气管路工程全面开工建设 ，建成后将为南疆民生和企业用气提供越发有力的保险；广西定西到云南文山液化天然气表输管路工程启动建设。
截至2024年底 ，全国天然气长输管路总里程达12.8万千米（含处所及区域管路） ，整年新增3500千米。
2024年 ，中国石油黄草峡储气库和铜锣峡储气库陆续建成投用 ，为沉庆地域新增天然气调峰能力18.5亿立方米；辽河油田已落成的双台子储气库一期工程与雷61、马19储气库群先导试验工程一期如期达产 ，实现注气量超过30亿立方米；我国首座海上储气库冀东南堡1号储气库采气投产 ，该储气库达容达产后 ，每年冬季调峰保供期可向京津冀地域不变供给天然气；青藏高原首座储气库马北储气库成功注气 ，其注气气源重要来自青海油田涩北等主实力田的自产气 ，设计工作气量高达2.61亿立方米；苏盐集团与中国石油共同投资建设的张兴储气库项目一期（二阶段）注气投运 ，张兴储气库项目分三期进行建设 ，其中一期工程的库容气量已超过6亿立方米 ，预计到2029年完玉成数工程建设后库容气量将达到30亿立方米 ，有望成为全国规模最大的盐穴储气库。
截至2024年底 ，我国在役储气库（群）38座 ，形成储气调峰能力270亿立方米 ，同比增长17.4% ，占国内天然气消费量的6.4%。
2024年 ，新投运的接管站有国度管网广安一期（接管能力达300万吨/年）、广东能源集团西安（接管能力达400万吨/年）、中国石化安康华瀛（接管能力达600万吨/年）、北京燃气天津南港二三期、荆州华港LNG接管站一期（接管能力达100万吨/年）、新天绿色能源吐鲁番LNG接管站二阶段及国度管网天津二期（接管能力达600万吨/年）等 ，计算新增LNG接管能力2350万吨/年 ，进口资源供给显著增长。
中国石油集团经济技术钻研院颁布的《2024年国内表油气行业发展汇报》显示 ，截至2024年底 ，国度管网运营LNG接管站8座 ，接管能力达3660万吨/年 ，同比增长32.6% ，占比25.5% ，较上一年提升1.7个百分点；中国石油、中国石化、中国海油和第二梯队接管能力别离为1330万吨/年、2780万吨/年、2910万吨/年和3680万吨/年 ，占比别离为9.3%、19.3%、20.3%和25.6% ，同比别离提升-2.2个百分点、4.0个百分点、-4.4个百分点和0.8个百分点 ，接管站运营主体进一步多元化。
截至2024年底 ，我国已投运LNG接管站32座 ，总接管能力达1.44亿吨/年；储罐罐容达2644万立方米 ，可贮存约159亿立方米天然气。全国在建、扩建及已核准LNG接管站近30座 ，预计2025年接管能力将超过2.0亿吨/年 ，2030年将达2.5亿吨/年。
表4-1 2024年国内LNG接管站投产情况
（数据起源：中国石油经济技术钻研院）
2024年 ，国内LNG市场供给充足 ，气价长功夫切近成本线。上半年 ，国内LNG价值整体偏弱 ，加之国际气价整体回落 ，供暖季期间LNG价值下行 ，整体水平不及2023年同期。下半年 ，供给短时降落叠加国际气价上行短时推涨LNG价值 ，后续受成本降落、供给充足等成分影响 ，LNG价值掉头向下。出格是四时度 ，受库存充足和气温偏高采暖用气削减影响 ，LNG价值一连下行趋向。
隆多资讯数据显示 ，2024年国内LNG市场年均价4544元/吨 ，较2023年着落6% ，较2022年着落28% ，整体跌幅较大 ，且2024年整年价值走势较为安稳 ，淡旺季差距隐没。造成这种情况的原因在于 ，2024年非供暖季国际现货价值维持在10～14美元/百万英热单元左右 ，折合国内现货进口成本约3800～5300元/吨左右；国内气源价值在2.5～3元/立方米高低 ，折合工厂出产成本约4400～5100元/吨高低；受成本价值支持 ，LNG市场价值在非供暖季维持在3900～5300元/吨左右的区间 ，淡季不淡。而邻近供暖季时 ，由于管路气供给丰裕 ，城燃及储蓄库LNG补库量少 ，同时进口LNG船期密集 ，LNG价值逆势着落。供暖季起头后 ，国内气温持续偏暖 ，供暖需要乏力 ，LNG市场供大于求矛盾凸起 ，市场竞争强烈 ，价值震荡低迷。
（数据起源：中国石油经济技术钻研院）
2024年 ，国内LNG市场供给充足 ，气价长功夫切近成本线。上半年 ，国内LNG价值整体偏弱 ，加之国际气价整体回落 ，供暖季期间LNG价值下行 ，整体水平不及2023年同期。下半年 ，供给短时降落叠加国际气价上行短时推涨LNG价值 ，后续受成本降落、供给充足等成分影响 ，LNG价值掉头向下。出格是四时度 ，受库存充足和气温偏高采暖用气削减影响 ，LNG价值一连下行趋向。
隆多资讯数据显示 ，2024年国内LNG市场年均价4544元/吨 ，较2023年着落6% ，较2022年着落28% ，整体跌幅较大 ，且2024年整年价值走势较为安稳 ，淡旺季差距隐没。造成这种情况的原因在于 ，2024年非供暖季国际现货价值维持在10～14美元/百万英热单元左右 ，折合国内现货进口成本约3800～5300元/吨左右；国内气源价值在2.5～3元/立方米高低 ，折合工厂出产成本约4400～5100元/吨高低；受成本价值支持 ，LNG市场价值在非供暖季维持在3900～5300元/吨左右的区间 ，淡季不淡。而邻近供暖季时 ，由于管路气供给丰裕 ，城燃及储蓄库LNG补库量少 ，同时进口LNG船期密集 ，LNG价值逆势着落。供暖季起头后 ，国内气温持续偏暖 ，供暖需要乏力 ，LNG市场供大于求矛盾凸起 ，市场竞争强烈 ，价值震荡低迷。
（数据起源：中国石油经济技术钻研院）
LNG进口均价出现显著回落2024年 ，国际天然气市场供需局势较2023年有所改善 ，欧洲天然气库存处于高位 ，亚洲现货市场需要相对疲软 ，重要LNG出口国供给充足。分季度看 ，一季度北半球气温较和善 ，取暖需要不及预期 ，全球供需出现宽松格局 ，气价同比大幅着落。二季度地缘严重大势升级 ，澳大利亚、马来西亚等多个国度上游LNG项目出现故障 ，推动气价上行。三季度俄乌大势反复 ，挪威上游气田打算表检建 ，对气价组成支持。四时度补库需要增长 ，但暖冬预期限度取暖需要；欧洲采气速度较快 ，乌克兰过境管路和谈年底到期 ，市场对于欧洲供给担表感情有所升温 ，气价颠簸加大 ，维持高位震荡。
总体而言 ，在重要消费国库存高企、供需改善的格局下 ，2024年 ，天然气价值颠簸区间较2023年有所下移 ，其中欧洲荷兰天然气买卖所（TTF）现货均价为10.9美元/百万英热单元 ，同比降落15.3%；东北亚LNG现货均价为11.8美元/百万英热单元 ，同比降落26.6%；美国亨利枢纽（Henry Hub）现货均价为2.2美元/百万英热单元 ，同比降落13.6%。随着全球天然气市场价值走低 ，我国天然气进口价值亦出现回落。2024年 ，凭据进口数量和进口金额推算 ，我国LNG进口均价为4090.95元/吨 ，折合2.96元/立方米 ，同比降落7.7%；管路气进口均价为2728.51元/吨 ，折合1.98元/立方米 ，同比降落2.5%。
（数据起源：上海石油天然气买卖中心）
图4-5 2024年中国LNG综合进口到岸价值指数走势
2024年3月 ，国度能源局颁布《2024年能源工作领导定见》 ，系统经营2024年天然气产供储销系统建设工作 ，推进天然气高质量发展。激励天然气行业急剧发展 ，推动沉点领域清洁能源代替 ，《定见》提出 ，天然气维持急剧上产态势、天然气消费稳中有增、订正天然气利用政策 ，推动天然气在新型能源系统建设中阐扬更大作用。同时 ，补齐天然气储蓄调节短板 ，加快储气设施建设 ，推动地下储气库、沿海液化天然气接管站储罐工程。 此表 ，还要健全天然气法治系统 ，推动订正天然气基础设施建设与运营治理法子、油气管网设施平正盛开监管法子。推动能源国际合作 ，持续坚韧美满平衡多元的油气进口系统。
2024年6月 ，国度发展鼎新委颁布《天然气利用治理法子》 ，时隔12年再次对中国天然气行业政策进行了优化调整。《天然气利用治理法子》一连了天然气利用方向分为优先类、允许类、限度类和不容类的主体架构 ，同时结合国度能源安全、碳达峰碳中和指标落实、产业结构升级等必要 ，沉点在民生保险、气电造就、车用及储气设施优化、天然气造氢优化、液化天然气冷能利用等多方面升技满了利用政策 ，强调具备经济可持续性的高质量发展 ，强调全国一盘棋的行业协同发展。
2000年以来 ，我国天然气市场进入急剧发展期 ，利用方向涵盖城镇燃气、工业燃料、交通运输、天然气化工、天然气发电等领域 ，为加强天然气高效利用 ，两全市场发展和不变供给 ，国度发展鼎新委于2007年出台《天然气利用政策》 ，于2012年第一次订正。《天然气利用政策》在疏导天然气市场规范有效发展 ，推进天然气高效利用和不变供给方面仍阐扬着关键作用。近年来 ，天然气利用各领域发展局势产生较大变动 ，城镇燃气领域北方清洁取暖出格是村落“煤改气”产生较大用气需要 ，交通领域出格是乘用车领域天然气燃料面对电、氢燃料等竞争 ，新能源发电颠簸性对燃气发电等矫捷调节和支持电源提出了新的需要 ，氢能等新业态发展对天然气的利用方式和发展方向产生影响。为推动天然气行业高质量发展 ，结合局势变动 ，这次订正了《天然气利用政策》 ，并将名字调整为《天然气利用治理法子》。
2024年5月 ，国务院印发《2024－2025年节能降碳行动规划》 ，美满能源亏损总量和强度调控 ，沉点节造化石能源消费 ，强化碳排放强度治理 ，分领域分行业执行节能降碳专项行动 ，更高水平更高质量做好节能降碳工作。《规划》提出 ，2024年 ，单元国内出产总值能源亏损和二氧化碳排放别离降低2.5%左右、3.9%左右 ，规模以上工业单元增长值能源亏损降低3.5%左右 ，非化石能源消费占比达到18.9%左右 ，沉点领域和行业节能降碳刷新形成节能量约5000万吨尺度煤、减排二氧化碳约1.3亿吨。2025年 ，非化石能源消费占比达到20%左右 ，沉点领域和行业节能降碳刷新形成节能量约5000万吨尺度煤、减排二氧化碳约1.3亿吨。
在油气方面 ，《规划》明确提出 ，优化油气消费结构。合理调控石油消费 ，推广先进生物液体燃料、可持续航空燃料。加快页岩油（气）、煤层气、致密油（气）等极度规油气资源规；。有序疏导天然气消费 ，优先保险居民生涯和北方地域清洁取暖。除石化企业现有自备机组表 ，不得选取高硫石油焦作为燃料。
2024年3月 ，国度发展鼎新委、财政部等六部门结合颁布《基础设施和公用事业特许经营治理法子》 ，将燃气特许经营权最持久限耽搁到40年 ，激励民营企业通过直接投资、独资、控股、参加结合体等多种方式参加特许经营项目。
以2004年西气东输管路投产为标志 ，中国燃气行业进入急剧发展阶段 ，燃气经营企业为扩大规模进入特许经营权“跑马圈地”时期 ，新奥燃气、港华燃气、中国燃气等跨区域经营的燃气企业和处所性燃气企业通过直接与当局签定和谈的方式获取特许经营权。2015年后 ，平正竞争审查立法日臻美满 ，以竞争性方式授予特许经营权数量显著增多。凭据《中国城乡建设统计年鉴》的数据 ，2022年中国燃气行业天然气消费量为2041亿立方米 ，占全国天然气总消费量的55.7%。全国2843个县级区划授燃气特许经营权约4840个 ，除西藏、内蒙古、黑龙江等。ㄇ┑牟糠造肚虮 ，根基没有空缺区域 ，好多市县存在“一城多企”情况 ，市场宰割严沉。《治理法子》的颁布将进一步规范中国燃气特许经营活动 ，营造有利于规范发展、疏导投资、阳光运行的法治环境。
2024年12月 ，生态环境部和国度市场监督治理总局结合颁布新订正的〖层气（煤矿瓦斯）排放尺度》。《排放尺度》是基于2008年初次颁布的〖层气（煤矿瓦斯）排放尺度（暂行）》进行的初次订正。本次订正美满了抽采要求、排放节造要求、监测要求和执行与监督等方面内容。新尺度强调 ，在满足安全出产的前提下 ，通过越发严格的排放节造要求和监测要求 ，强化甲烷排放节造 ，积极应对气象变动 ，改善生态环境质量。本次订正下调了煤矿瓦斯排放限值 ，能够有效削减甲烷的排放 ，有助于减缓气象变动。据测算 ，新尺度执行后每年可削减甲烷排放约5000万吨二氧化碳当量。
在满足安全出产要求的基础上 ，新建井工煤矿及煤层气地面开发系统自2025年4月1日起执杏锥排放尺度》所划定的排放节造要求；现有井工煤矿及煤层气地面开发系统自2027年4月1日起执杏锥排放尺度》所划定的排放节造要求。
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